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这次,总算没被人卡住脖子

马斯克切开了拉丁美洲的血管?“咱们想政变谁就政变谁”马斯克如是说。2019年玻利维亚产生针对总统莫拉莱斯的政变,这是一位印第安人左翼总统,外界风闻他熟读《毛选》,并且在教皇拜访之时送上了一枚镰刀锤子款…

马斯克切开了拉丁美洲的血管?

“咱们想政变谁就政变谁”马斯克如是说。

2019年玻利维亚产生针对总统莫拉莱斯的政变,这是一位印第安人左翼总统,外界风闻他熟读《毛选》,并且在教皇拜访之时送上了一枚镰刀锤子款式的十字架。

这场政变的原因议论纷纷,仅有能够承认的是和锂资源有关。玻利维亚具有世界上大约五分之一的锂资源,2019年头,玻利维亚和新疆特变电工集团和德国ACI Systems签约一起挖掘锂资源。

☉盐湖下面有海量的锂资源

可是资源咒骂再一次在拉美演出,莫拉莱斯被军方推下台,锂资源合同悉数从头签约,世界公司出局。

没有依据标明这是美国发起的政变,就像没有人能承认马斯克为什么要说这句话相同。

但咱们能看出来一件事:锂资源很重要,对特斯拉和美国很重要,对咱们也很重要,而美国政府完全知道它对咱们有多重要。上海有了特斯拉整车厂,世界也有特斯拉最有潜力的出售商场,但咱们其实想要的是把握工业链的上下游,就像半导体相同。

尤其是在本年九月,华为的麒麟芯片就要成为绝唱,咱们卡脖子事情再一次产生在新能源范畴呢?

电池是新能源车的石油

内燃机促进了石油职业的开展,乃至成为美元价值的标定物,世界轿车工业追赶了几十年仍旧不及BBA分毫。老天眷顾,弯道超车的时机来了,电动车不需求内燃机。

可是电动车需求电池。

电池之于新能源,就像石油之于燃油车。所以马斯克一句:“咱们能够把电池中钴的运用量降到零”,世界钴价格就会应声跌落,然后特斯拉又去商场上屯了6000吨钴,再然后国产Model 3承认又要用宁德年代的磷酸铁锂电池。

转了一个圈后,特斯拉仍是要用锂电池,全部如常,就像美洲仍旧是美国人的美洲相同。这说明两个问题,榜首,特斯拉对电动车商场有着超强的控制力,第二,新能源车的动力电池至关重要,开展意向都能够成为大新闻。

虽然疫情来势汹汹,美国现已病成了一锅粥,可是2020年上半年,全世界群众仍旧换车忙,全球电动车销量前三甲依次是特斯拉、群众和奔跑。

其间特斯拉销量是19万辆,仅北上深三地就贡献了3万左右的销量,国产厂商只要比亚迪和上汽牵强靠着国内商场排到了后两名。

最新消息是马斯克方案向商场出售自研的特斯拉动力系统和电池,咱们风闻成真会怎样?

☉走过路过不要错失,特斯拉摆摊卖电池了

那特斯拉将会是一个要害部件供货商和自有品牌整车厂,特斯拉不只要钴资源、等电池原资料,现在更是要自建电池生产厂。类比一下,便是手机界的苹果品牌、芯片+三星屏幕+台积电芯片代工+富士康拼装组合,这对世界一切轿车厂商都是巨大的压力,更不要说国内那一众还没完全断奶的造车新势力。

动力电池是联系到国产新能源工业生死存亡的问题,包含蔚来、抱负等整车新势力厂商,也包含宁德年代、比亚迪等尖端电池供货商。

电池究竟该怎样了解

电池界说其实很简略,便是个具有正负电极的储电设备,根本日常所用的各类锂电池、铅酸电池均属此类。也有一些异类,比方氢燃料电池,就不是个储电设备,而是发电设备,每次运用前都要先加氢,优点是动力汹涌且耐久,害处便是易燃易爆炸。可是广义上来说,它有在一个机械设备里产生电能的才干,因而也能够算作电池。

一般群众完全没必要去懂详细的技能完成原理,由于许多都是商场炒作的商业概念,并且厂商很喜欢把一些简略的概念穿插混用,一般路人能大致了解即可。太杂乱的东西根本都是实验室产品或许特种设备,比方同位素电池,月球车都在用必定是好东西,但和你实际生活没啥联系。

那个氢燃料电池不是业界干流,只要丰田从1992年开端死磕氢燃料电池车,开发了Mirai品牌系列。可是这个系列这么多年还不如特斯拉一年的销量,丰田却还在坚持,这很像日本人干的事。

详细到新能源轿车来说,一般用的都是锂电池,一种是三元锂电池,一种是磷酸铁锂电池。三元锂电池动力微弱,续航功能优异,问题是本钱昂扬并且不太安全;磷酸铁锂由于不含钴比较廉价,寿数较高并且十分安全,可是能量密度不可。

三元锂指的不是三块钱的意思,而是镍钴锰三种元素,这儿不评论化学,就简略说,镍元素担任焚烧,供给动力,钴比较稳定,担任电池的安全性。

☉三元锂电池也是动力电池的惯例选项

所以业界长时刻在多加镍仍是多加钴中徜徉,这也算是无钴电池被炒作的根本原因。

咱们去掉钴多加镍,理论上就能把工况路程进步到和燃油车相同的水平。但理论不等于实际,比方镍锰酸锂二元电池,的确不含钴,但也的确无法大规模商用。

磷酸铁锂电池也不含钴,但能不能叫无钴电池很值得评论,由于去钴加镍才是无钴电池的技能道路,原本人家就不必没必要归类进去。

咱们现在只需求知道无钴电池概念根本是噱头就足够了,特斯拉都还在用,完全不必钴还需求时刻。

别的还有两个概念很火,一个是比亚迪刀片电池,另一个是全固态电池。

先说比亚迪刀片,的确很有期望引领一波磷酸铁锂电池开展方向,但究其实质,刀片的作用是优化电池结构,调整电池组的组合方法,不是不必磷酸铁锂做资料了,只能说能够进步续航才干,可是并没有从根本上打破技能瓶颈。

别的一个全固态电池就更诙谐了,由于这儿的固态指的是电池内电解质的形状,能够是液态、能够半固态,也能够是全固态。宝马也预备进军全固态,但实质上这是技能途径挑选问题,成功与否还需求实践查验。

电池分类有许多方法,最简略便是形状,让人一看就懂,就软包、方形和圆柱三种。但人都懂商家也就没啥炒作空间了。三元锂、全固态、无钴这些听起来就巨大上多了,现阶段动力电池都是在结构、寿数、安全性和本钱之间归纳考量,颠覆性的立异还得比及新资料的发现。

简略来说,现在动力电池就三元锂和磷酸铁锂两种。

特斯拉从头界说动力电池

回溯这一波电动车开展史,特斯拉从头界说了职业标准,首要表现有三个方面:

1. 从换电向充电形式改变

刚开端造电动车的时分,特斯拉并非是现在盛行的充电形式,而是换电形式,这是由于职业开展初期电池技能开展不成熟,只能走这条路。

但等松下、LG的三元锂电池技能可用之后,特斯拉随后便敏捷切换为充电形式。截止上一年,特斯拉在全球快速充电站数量已到达2000座以上,仅在世界,充电站数量也已达300座以上。

和苹果要在iPhone 12中支撑斗极相同,特斯拉也不预备抛弃世界商场。即便本年疫情都挡不住特斯拉继续出资建造4000+充电桩的方案。当下新能源车的打法是智能是加分项,可是续航是遍及焦虑,车主和厂商都是焦虑反常。咱们不是方针强推,绿牌好上,其实很难压服顾客遍及购买电动车。

特斯拉的逻辑是尽量铺开快充设备,路程不可充电桩来凑,争夺在续航体会上全面和燃油车对标。但更强的电池才是治本之策,所以特斯拉进军电池工业之路必定不会中止。

☉仍是充电形式可行

2. 发动Roadrunner方案,自研自产锂电池,屯矿屯技能

特斯拉不会中止自造电池,即便和松下、宁德年代都是严密的合作伙伴,可是马斯克迟早要脱节这些合作伙伴,就如同他不想在自动驾驶芯片上依靠英特尔相同。把上下游赢利全拿住了,才干避免被供货商挟制,这是老资本家讲义的榜首课。

而Roadrunner方案的首要意图,比留住赢利更高,它要和燃油车对标。不对标不可,全美、全世界燃油车全都转向电动车才干真实充分特斯拉的市值。

3. BMS

特斯拉对电池技能的开展是革命性的,一直紧记电池是为路程服务的,特斯拉在用软件去调教硬件上水平毋庸置疑,自动驾驶现已证明了这一点。很明显,特斯拉确定的的对手历来都不是其他新能源车企,乃至也不是传统豪门的新能源车,而是他们的燃油车

那么咱们该怎样办呢?

中日韩电池工业三国杀

2700亿美元市值的特斯拉是美国在新能源这一波工业晋级中的标志。走运的是,这次的局势不像燃油车那么令人失望,由于5000亿的宁德年代总算是扳回一局。

当然,扳回一局的意思是电池工业链,整车上咱们还有巨大距离,但不那么令人失望现已是现阶段的好消息了。

自从里根推行新自由主义,形成的后果是美国工业空心化,乃至国产model 3的质量都比美国原产车质量好。可是美国的相关工业并不是直接消失,精确说是转移至东亚。

所以关于马斯克来说,虽然特斯拉声势浩大预备进军动力电池工业,但现在电池业的东亚寡头们未必会给他这个时机。

国内是宁德年代和比亚迪的全国。

2020年上半年,宁德年代是国内商场总装机量8.51GWh,占有了国内新能源48%的商场比例,并且是特斯拉上海超级工厂的供货商,是国内特斯拉概念里的领军者。有意思的是,宁德年代供的货并不是自己拿手的三元锂电池,而是国内老对手比亚迪最喜欢的磷酸铁锂电池,你把甲方当成孙子也没事,但明面上他仍是爸爸。

比亚迪则有14%的比例,装机量2.45GWh。作为一起具有整车出售和要害零部件技能的比亚迪,对特斯拉的依靠性不高,乃至有自己做特斯拉的主意。为了切开赢利,比亚迪旗下弗迪公司现在也屡次传出要独自IPO。王总从前那“让比亚迪做到世界榜首电动车品牌”的愿望,看来越来越近了。

但走出国门,它们也是强敌环伺。国内榜首的宁德年代全球市占率第二,商场比例23.5%,次于韩国LG。现在LG全球电池装机量10.5GWh,商场比例24.6%,这首要得益于它在全球商场先走一步,忽悠了多家欧洲品牌运用其产品。

国产model 3也在运用LG的产品。特斯拉不会挑选把鸡蛋放在一个篮子里,在欧洲不会,在世界也不会。

另一个东亚巨子是日本松下,他们挑选了与特斯拉强绑定,前六个月装机量到达8.7GWh,Model 3/Y/S都在用。可是仅靠单一大客户的危险现已呈现,跟着宁德年代替代松下,开端供货特斯拉上海超级工厂,日本人在这个范畴今后要怎样走还需求思量。

国产电池厂商除了宁德年代,还有孚能科技、蜂巢、中航锂电等等,他们会死吗?这是必定不会的,由于世界大牌不允许两家电池厂商独霸世界商场,拔擢小将们至少能够增强议价才干。

并且这一逻辑关于一切车厂来说都是如此,究竟动力电池这方面国内和国外一线大厂的距离并没有整车那么大,宝马、奔跑、福特等大厂均在活跃收购国产电池。

东亚公民在电池工业上的竞赛看来是要继续一段时刻,期望宁德年代和比亚迪能撑住。

至于造车新势力,他们比特斯拉差恐怕就差在对上游的力不从心。新势力在智能驾驶上还能抄抄改改,可是在现在整车仍是代工形式的他们,去自建电池生产线,或许除了出资人外是谁也不信的。刚小鹏上市也大谈的是智能化,至于电池什么的,买就完事了。

蔚来BaaS的确很有构思,可是这种形式需求海量的充电桩和电池,才干支撑的起工作需求。一座充电桩大约7万公民币,电池即服务也是个好概念,可是你算算价格和现在蔚来手头的资金,估量仍是寻求融资的滋味重一点。

抱负增程仅仅一种传统技能道路,插电混动能够吃到这波补助,但这非技能立异,更像是要蹭方针盈利。

不过新基建真的是方针导向,车路和谐新基建、电力新基建都是国产新能源车的时机。现在我国新能源车5年累计“推行”超越450万辆,全球占比过半。全国更有充电站4万座,各类充电桩130万个。

如此大的保有量,再加上工信部发布的《新能源轿车工业开展规划(2021-2035年)》中,也表明认可“换电”形式,或许BaaS形式真的是蔚来的未来。不过现在全国换电站只要不到500座,蔚来仍是需求加码出资自建的。

哦对了,差点忘了还有一个带来了新期望的大品牌——恒大恒驰。究竟跨界截杀最为丧命,谁知道不卖房的许老板能为咱们带来什么惊喜呢?

本回完

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